HubSpot workflow automation अक्सर उल्टे तरीके से बनाया जाता है: कोई वर्कफ्लो बिल्डर खोलता है, देखता है कि कौन-से ट्रिगर और एक्शंस उपलब्ध हैं, और जो भी उपयोगी लगे उसे जोड़ना शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद पोर्टल में चालीस ऑटोमेशंस चल रही होती हैं, किसी को याद नहीं कि आधी क्या करती हैं, और लीड्स को दो अलग-अलग सीक्वेंसेज़ से दो बार ईमेल मिलते हैं जिन्हें कभी ओवरलैप नहीं होना था। HubSpot ऑटोमेशन वर्कफ्लो उतने ही अच्छे हैं जितनी उनके पीछे की लीड मैनेजमेंट लॉजिक। यहां है कहां से शुरू करें, पहले क्या बनाएं, और क्या छोड़ें।
HubSpot workflow automation असल में किसके लिए है
hubspot workflow automation का मकसद हर उस चीज़ को ऑटोमेट करना नहीं है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है। यह उन खास मैन्युअल स्टेप्स को हटाना है जो धीमे हैं, गलती-प्रवण हैं, या समय के दबाव में इंसान द्वारा करते वक्त भूलना आसान है: एक लीड को सही मालिक तक रूट करना, एक डील मूव होने पर लाइफसाइकल स्टेज अपडेट करना, तीन दिन चुप रहने पर एक हॉट लीड के लिए रेप को नज करना। उससे आगे कुछ भी, रूट करने की बजाय मनाने के लिए बना ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन के इलाके में जाने लगता है, जिसके अपने नियम हैं दूसरी तरफ के व्यक्ति को न झुंझलाने के बारे में।
वे HubSpot CRM लीड मैनेजमेंट वर्कफ्लो जिन्हें पहले बनाना चाहिए
किसी भी फैंसी चीज़ से पहले, HubSpot CRM लीड मैनेजमेंट को चार वर्कफ्लो चाहिए जिनमें से कम से कम एक ज़्यादातर पोर्टल्स में गायब होता है: फॉर्म सबमिट होते ही टेरिटरी या सोर्स के हिसाब से लीड रूटिंग, हाथ से सेट करने की बजाय असली व्यवहार से फायर होने वाले लाइफसाइकल स्टेज अपडेट्स, एक ओनर-असाइनमेंट फॉलबैक ताकि लीड्स एक वीकेंड बिना असाइन बैठी न रहें, और एक स्टेल-लीड अलर्ट जो एक तय दिनों तक बिना छुई किसी भी चीज़ को फ्लैग करे। ये चार असली कॉस्ट सेंटर्स को कवर करते हैं, धीमा रिस्पॉन्स टाइम और दरारों से गिरने वाली लीड्स, इससे पहले कि आप एक भी नर्चर सीक्वेंस छुएं।
HubSpot ऑटोमेशन वर्कफ्लो आमतौर पर कहां गलत होते हैं
तीन फेलियर पैटर्न लगातार दिखते हैं। पहला, बासी एनरोलमेंट ट्रिगर्स पर बने वर्कफ्लो उन कॉन्टैक्ट्स को बार-बार दोबारा एनरोल करते रहते हैं जो पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने सप्रेशन लिस्ट नहीं जोड़ी। दूसरा, दो वर्कफ्लो चुपचाप एक ही कॉन्टैक्ट के लिए मुकाबला करते हैं, एक फील्ड सेट करता है जिसे दूसरा फिर से ट्रिगर करता है, और पोर्टल लूप करता है या डबल-सेंड करता है।
तीसरा, और सबसे आम, एक वर्कफ्लो एक बार बनता है और कभी दोबारा नहीं देखा जाता, तो यह अभी भी उसी लॉजिक को उस कंपनी के खिलाफ चला रहा है जिसने तब से अपने लीड सोर्सेज़, सेल्स प्रोसेस, या ICP को बदल दिया है। इनमें से कोई भी HubSpot की समस्याएं नहीं हैं; ये मेंटेनेंस समस्याएं हैं जिन्हें ऑटोमेशन तब तक इग्नोर करना आसान बनाता है जब तक वे महंगी न हो जाएं।
कुछ भी बनाने से पहले एक HubSpot ऑटोमेशन चेकलिस्ट
एक नया वर्कफ्लो बनाने से पहले, चार चीज़ें कन्फर्म करें: यह कौन-सा खास मैन्युअल स्टेप रिप्लेस करता है, इसे क्या ट्रिगर करता है (और इसे साफ तौर पर क्या दोबारा ट्रिगर नहीं करना चाहिए), अगर यह चुपचाप फेल हो तो किसे नोटिफाई किया जाता है, और यह अगली बार कब रिव्यू होता है। वह आखिरी वाला सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऑटोमेशन खर्च एक ROI सवाल है, और बिना रिव्यू डेट वाला वर्कफ्लो एक ऐसा वर्कफ्लो है जो चुपचाप पुराना पड़ता जाएगा और फिर भी चलता रहेगा।
HubSpot workflow automation तब काम करता है जब यह एक खास, धीमे मैन्युअल स्टेप को रिप्लेस करता है, तब नहीं जब यह इसलिए बनाया गया कि ट्रिगर उपलब्ध था। पहले लीड रूटिंग, लाइफसाइकल अपडेट्स, ओनर फॉलबैक और स्टेल-लीड अलर्ट्स को सही करें। बाकी सब कुछ एक ऐसी नींव के ऊपर ऑप्टिमाइज़ेशन है जो या तो टिकती है या नहीं टिकती।
FAQ
आपको पहले कौन-से HubSpot वर्कफ़्लो बनाने चाहिए?
चार लीड मैनेजमेंट वर्कफ़्लो: फॉर्म सबमिट होते ही टेरिटरी या सोर्स के हिसाब से लीड रूटिंग, असली व्यवहार से ट्रिगर होने वाले लाइफसाइकल स्टेज अपडेट्स, एक ओनर-असाइनमेंट फॉलबैक ताकि लीड्स वीकेंड पर अनअसाइंड न बैठें, और एक तय दिनों तक बिना छुए रहने वाली किसी भी चीज़ के लिए स्टेल-लीड अलर्ट।
HubSpot वर्कफ़्लो आमतौर पर क्यों टूटते या गड़बड़ करते हैं?
पुराने एनरोलमेंट ट्रिगर उन कॉन्टैक्ट्स को फिर से एनरोल करते रहते हैं जो पहले ही कन्वर्ट हो चुके हैं, दो वर्कफ़्लो चुपचाप एक ही कॉन्टैक्ट के लिए मुकाबला करते हैं और लूप या डबल-सेंड करते हैं, या एक वर्कफ़्लो एक बार बनाया जाता है और कभी दोबारा नहीं देखा जाता जबकि कंपनी के लीड सोर्स या प्रोसेस उसके नीचे बदल जाते हैं।
एक नया HubSpot वर्कफ़्लो बनाने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए?
यह कौन-सा खास मैनुअल कदम बदल रहा है, इसे क्या ट्रिगर करता है और स्पष्ट रूप से क्या इसे दोबारा ट्रिगर नहीं करना चाहिए, अगर यह चुपचाप फेल हो जाए तो किसे नोटिफाई किया जाता है, और इसे अगली बार कब रिव्यू किया जाएगा। बिना रिव्यू तारीख वाला वर्कफ़्लो चुपचाप पुराना हो जाएगा और फिर भी चलता रहेगा।
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ऐसी ऑटोमेशंस चल रही हैं जिन्हें हाल में किसी ने रिव्यू नहीं किया?
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